目标价
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梦洁家纺:大家居布局日渐深入
2016-2-292016年将重点围绕大家居领域进行布局。公司2015年销售小幅下滑主要还是对各大门店进行了调整优化,...0.27、0.30元,对应PE25、23倍。考虑到公司一年期的非公开发行以及2016年在大家居领域的重点布局,新开店数和单店坪效有望提升,外延并购预期强烈。目前股价总体判断位于底部区域,适合底仓配置。[继续阅读] -
罗莱家纺智能睡眠监测器7分钟售罄
2015-4-8公司首批100套RestOn智能睡眠监测器(预约价999元)在微店推出7分钟便售罄一空,第二批预约已...厚业绩。在主营业务稳健增长的前提下,我们坚定看好公司未来估值弹性。预计15、16年核心EPS为1.63、1.97元,对应PE24、20倍。给予15年30倍PE,3-6个月目标价49元,重申“买入”评级[继续阅读] -
梦洁家纺:终端恢复缓慢,子品牌推进良好
2014-10-30净利润略超我们预期公司前三季度实现销售收入9.9亿元,同比增长6%,净利润5,754万元,同比增长1...位以及渠道策略后,三季度增长明显;梦洁宝贝则保持50%以上的快速增长。估值:目标价9.9元,“中性”评级我们基于瑞银VCAM模型进行现金流贴现(WACC=8.3%),得出目标价9.9元,“中性”评级。[继续阅读] -
棉花期货跌势难止 目标价维护棉农利益
2014-9-11进入9月意味着棉花收购正式进入2014/2015年度,2014年是我国首次实施棉花目标价格改革试点,而新年度新疆棉花目标价格补贴试点的实施细则尚未公布,多头尤其忐忑不安。面对棉花生产和市场形势变化,中国农业发展银行在新棉收购即将到来之际,继续发挥棉花收购资金供应主渠道作用,目前已准备资金600亿元做...[继续阅读] -
新疆棉花目标价改革方案即将公布
2014-9-109月3日,据国家发改委透露,根据国务院部署,2014年启动新疆棉花目标价格改革试点。经国务院批准,已公布2014年棉花目标价格为每吨19800元;《棉花目标价格改革试点方案》已印发试点地区;《新疆棉花市场价格监测实施方案》已制定,价格监测工作已经启动;新疆自治区和兵团棉花目标价格改革试点工作具体实施...[继续阅读] -
罗莱家纺:业绩略超预期,关注终端需求
2014-8-25业绩略好于预期罗莱家纺上半年实现收入11.12亿元,同比增长3.2%,净利润1.57亿元,同比增长1...最大,积极推进线上业务和家居产品,看好未来发展空间。但是短期内市场需求疲软,业绩难有明显改善。上调目标价2.2%至25.25元,对应2014年18倍市盈率,具备17.9%的上涨空间。风险终端消费疲软。[继续阅读] -
罗莱家纺:精细化变革初现成效
2014-8-25罗莱家纺2014年上半年实现营业收入11.12亿元,同比增长3.2%;实现息税前利润1.59亿元,同...公司2014-16年每股收益预测至1.33元、1.44元和1.53元,基于18倍2014年市盈率上调目标价至23.87元,维持谨慎买入评级。支撑评级的要点公司上半年营业收入增长3.2%至11.12亿元...[继续阅读] -
梦洁:股权激励实现概率高
2014-5-5公司公告2014年一季度业绩:营业收入3.18亿元,同比下降4.1%;净利润2845万元,同比增长1...70、0.82、0.93元),目前股价对应估值21X、19X、17X。估值虽不低,但随后期业绩预期兑现,股价仍会有一定表现,全年目标价18-20元。维持“增持”评级。风险提示:零售环境持续低迷无起色。[继续阅读] -
罗莱家纺:一季业绩有望实现双位数以上增长
2014-4-4公司1-2月份加盟发货情况较好。我们预计整体增速有望超过之前召开的14年春夏订货会订货金额低双位数的...40元、1.67元、2.03元),参考可比公司14年平均估值水平,维持公司14年17倍PE估值,目标价23.46元,维持公司买入评级。风险提示加盟商3月份大促增速低于预期的风险,国内经济下滑的风险等。[继续阅读] -
罗莱家纺:线上线下品牌完美切换
2013-12-28本报告导读:2013年为协同线上线下,主品牌“罗莱”同款同价,电商品牌“lovo”抢占线上份额,顺利完成品牌转换。2014年“lovo”发力将成为有力增长点。维持“增持”评级。投资要点:2014年估值切换,目标价上调至32.20元,维持“增持”评级:2013年加盟清理库存使收入略微下滑(低于之前盈利...[继续阅读] -
罗莱:加盟商信心恢复 订货会转正
2013-10-232014年春夏订货会超预期,预计2014年业绩增长确定性加大:上周订货会转正表明加盟商信心恢复,预计2014年业绩增长确定性加大,维持公司2013-2015年的EPS为1.50、1.80、2.25元,上调目标价至30.0元,给予20倍行业平均估值,上调为“增持评级”。2014年春夏订货会同比转正:2...[继续阅读] -
罗莱家纺收入增长放缓,费用压力加大
2012-8-14盈利预测和投资建议:预计公司2012年-2014年每股收益为2.87元、3.7元和4.77元。秋冬产...多品牌的资源协同效应将会受益,尽管公司业绩还有待三季度的终端销售和订货会业绩检验,考虑到公司前期股价的下滑已释放中期业绩下降的风险,首次给予公司增持评级,6个月目标价74元,对应2013年20倍PE。[继续阅读] -
梦洁家纺:二季度销售环比改善
2012-6-25维持“推荐”评级。家纺行业目前仍处于较高成长阶段,公司全国性区域终端建设仍将继续,渠道扩张仍是主要增长动力。今年上半年业绩的放缓受整体消费环境影响较大,如果后期整体消费环境趋好程度高于预期,公司业绩改善的空间也较大。预计12/13/14年EPS为0.89/1.22/1.60元,目标价为24.03元。...[继续阅读] -
梦洁家纺区域市场稳固利润
2011-9-7梦洁家纺(31.93,0.00,0.00%)主要从事以床上用品为主的家用纺织品的研发、设计、生产和销...,预计2011-2013EPS分别为0.95、1.36、1.89元,给予2012年28倍PE,6个月目标价38.08元,“买入”评级。品牌和价格体系完备,自主高端品牌更具稳定性梦洁家纺的品牌和价格体系...[继续阅读]
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