规模纺企统计标准变化运行忧思

　　尽管今年以来我国纺织行业运行环境“内忧外患”，但统计标准变化使得我国规模以上纺织企业工业总产值、效益水平等指标均迈上新台阶，加之一季度内销市场持续好转，出口“表象”增长较快，企业管理水平、技术应用水平继续提升，使行业运行数据亮出了“开局繁荣”的第一单。

　　2011年，我国统计局对相关统计指标进行了多方面调整，包括CPI权重调整、企业经济数据统计门槛提升等。尤其是“2011年起，国家统计局规模以上工业企业统计起点标准由原来的年主营业务收入500万元，提升为年主营业务收入2000万元”这一显著变化，对我国纺织服装行业总体体量的影响不可忽视。

　　受统计起点标准提升的影响，我国纺织服装行业规模以上企业由2010年的5.5万多户，迅速瘦身为2011年一季度的3.5万多户，规模以上企业的从业人员较上年末也减少了150多万人。

　　外界猜测，随着2万户企业并入规模以下范畴，相应地亏损额统计减少将给行业带来一份无比光鲜的业绩答卷。而实际统计结果显示，虽然行业主要经济指标都有提升，但也够不上令人惊讶的程度。

　　据有关数据资料显示，2011年一季度，我国规模以上纺织企业工业总产值为11095.04亿元，同比增长31.62%；全行业累计出口纺织品服装总额达498.66亿美元，同比增长23.68%；规模以上纺织企业累计实现利润总额554.08亿元，同比增长53.57%，利润率为5.14%，均处于历史较好水平。

　　反倒是险象环生的宏观经济环境越来越成为企业关心的焦点。外有欧债评级降低、利比亚局势升级、日本核危机威胁、美国国债评级被罕见调低，内有加息和存款准备金率提高等紧缩政策，加之原料价格波动、劳动力、燃料动力等多方面成本因素上涨，多重压力下的趋势下行基本可以确定。

　　尽管市场已经对此产生心理“抗体”，但冲击影响或将逐渐加码，整体市场氛围处在阴霾当中。历年一般被视为窗口观察期的一季度，在今年的向好数据背后却暗潮涌动，引发企业未雨绸缪的警觉。

　　统计口径固化后的环比情况怎样？价格带动出口金额上扬的持续性如何？创汇增速缩水的减顺差过程中是否促进企业加快转战内销市场的步伐？对世界经济造成深远影响的日本是否明显拖累出口成绩单？难以预测的原料和能源成本是否为企业现金流再添寒霜……这些都不约而同地构成了对上半年数据的期待。
 
　　统计制度新调整　企业户数大瘦身

　　●暗流因素：人均产值创利明显增长

　　有关数据资料对比显示，2011年一季度，我国规模以上（年主营业务收入2000万元以上）纺织企业达3.5万多户，较2010年全年规模以上（年主营业务收入500万元以上）纺织企业5.5万多户减少了36%；2011年一季度，规模以上纺织企业的从业人员达966万人，较2010年末的1120万人减少了14%。

　　这3.5万户年主营业务收入在2000万元以上的纺织企业在2010年开局的时候，其工业总产值占同期年主营业务收入500万元以上纺织企业工业总产值的90%以上，利润总额更是占同期年主营业务收入500万元以上纺织企业利润总额的96%以上。而这恰恰可以适当地对一季度我国纺织行业数据表现与实际市场感觉稍有偏颇做出了部分解释。　　

　　从今年1月起，国家统计局对主要统计制度执行了新的调整标准，包括对居民消费价格指数（CPI）调查方案进行了例行调整，涉及对比基期、权数构成、调查网点和代表规格品的调整；开始实施新的工业生产者价格统计调查制度方法，将“工业品价格统计”改称为“工业生产者价格统计”，“工业品出厂价格指数”和“原材料、燃料、动力购进价格指数”分别改称为“工业生产者出厂价格指数”和“工业生产者购进价格指数”；工业和投资统计标准提高，纳入统计的规模以上工业统计范围的工业企业起点标准从年主营业务收入500万元提高到2000万元，固定资产投资项目统计的起点标准从计划总投资额50万元提高到500万元，且将月度投资统计的范围从城镇扩大到农村企事业组织等。

　　诸多统计制度调整中，与我国纺织行业最为密切相关的就是“工业统计标准提高”，即纳入统计的规模以上工业企业从年主营业务收入500万元提高到2000万元。

　　众所周知，我国纺织中小企业约占我国纺织企业总数的96%以上，且企业分布呈现出典型的金字塔分布模式，即处于高端的企业户数不多，却是拉动行业利润增长的主力队伍，而大量处于金字塔下层的企业利润大多微薄，甚至基本处于亏损边缘。

　　此次工业统计标准的提高，可以说恰恰把我国纺织行业处于金字塔中高端的企业囊括入内，所以呈现出统计范围内的企业数量指标迅速瘦身，但是工业总产值、利润等经济指标却影响不甚明显的局面。值得关注的是，人均产值和人均创利等指标将因此呈现上扬趋势，优质企业的劳动生产率优势随之凸显。

　　数据来源：国家统计局

　　出口表象增长快　价格贡献不可没

　　●暗流因素：外需市场份额隐含下滑

　　今年一季度，我国纺织品服装的出口数据尽管“表象”增长依然较快，但从数据结构分解不难判断，一季度我国纺织品服装的出口价格提升发挥了重要的贡献作用。

　　据测算，今年一季度，我国纺织品服装对全球出口价格同比提升了19.46%，其中纺织品价格同比提升了24.31%，服装价格同比提升了15.99%。可见，若剔除价格上涨因素，我国纺织品服装出口数量仅较上年同期增长了3.53%，这个增速水平较上年同期的数量增速水平（14.28%）要下降10.75个百分点。　　

　　据我国海关数据显示，2011年1-3月，我国累计出口纺织品服装498.66亿美元，同比增长23.68%，增速较上年同期加快8.24个百分点。其中纺织品出口214.05亿美元，同比增长31.47%，增速较上年同期加快5.07个百分点，服装出口284.61亿美元，同比增长18.40%，增速较上年同期加快9.36个百分点。

　　总体来看，今年一季度我国纺织品服装出口增长超预期，其中出口产品价格提升是今年一季度我国纺织品服装出口增长较快的重要贡献因素。去年我国纺织行业面临了原料成本上涨、劳动力成本上涨、燃料动力成本上涨等多重压力，生产企业纷纷通过产品调价来逐渐消化，出口产品订单价格的推高也成为必然。　　

　　就具体分产品而言，今年一季度我国纺织纱线出口数量增长29.21%，较上年同期回落1.41个百分点，价格提升26.15%，较上年同期提高14.25个百分点；纺织织物出口数量增长7.08%，较上年同期回落14.62个百分点，价格提升31.13%，较上年同期提高28.22个百分点；针织服装数量增长2.4%，较上年同期回落9.58个百分点，价格提升16.33%，较上年同期提高13.39个百分点；梭织服装数量增长2.15%，较上年同期回落3.78个百分点，价格提升15.86%，较上年同期提高19.4个百分点。可见，“量缓价增”成为今年一季度我国纺织品服装出口的主要特点。

　　剔除人民币升值因素　实际创汇额增速缩水

　　●暗流因素：出口风险制约贸易磋商

　　若剔除人民币兑美元升值因素，直接还原成人民币计算出口额，我国纺织品服装在今年一季度的实际创汇增速水平要打个不小的折扣。据我国海关数据统计，2011年一季度我国纺织品服装出口总额达498.66亿美元，同比增长23.68%。若折成人民币计算，则2011年一季度我国纺织品服装出口创汇总额为3276.84亿元，较上年同期增长19.17%，增速仅高于上年同期出口折人民币计算的出口创汇增速3.85个百分点，低于以美元计算的出口增速水平4.51个百分点。　　

　　据有关统计数据显示，进入2011年4月份，人民币兑美元汇率中间价接连突破6.55、6.54、6.53、6.52、6.51、6.50六个整数关口，升值加速态势为汇改以来罕见。截至4月末，人民币兑美元前4个月已累计升值1.90%，其中4月单月的升值幅度就高达0.88%，尽管在“五一”节后的首个交易日（5月3日），人民币兑美元汇率中间价报为6.5002，较4月29日中间价微涨12个基点，但依旧显示了人民币兑美元汇率已经步入了“后6.50时代”。结合人民币长期升值的趋势规律，强势的人民币汇率将会继续向新高挺进。

　　虽然人民币步入长期升值通道已成共识，但对于习惯以价格优势取胜的出口企业，还需要较长的适应过程，具备承担汇率变动风险的担待，才能够继续拓展出口市场。由于很多纺织企业担心汇率变化过快、成本波动太大，使得大订单成了“烫手山芋”，在今年的109届广交会上，出口企业更倾向于承接风险小的短期订单，而舍弃长期合同。毋庸置疑，控制出口成本、保持利润空间、规避出口风险，成为出口企业权衡接单利弊的重点考虑因素。

　　全球需求不确定　竞争环境趋紧张

　　●暗流因素：订单向东南亚国家转移

　　据美国商务部纺织品办公室数据资料显示，2011年一季度，美国从全球进口纺织品服装同比增长了13.04%，而其中从我国进口纺织品服装增速仅为9.58%，远低于同期美国从印度、印尼、越南、孟加拉、巴基斯坦等国家的进口增速水平。而2011年一季度，美国从我国进口的服装产品甚至呈现出数量负增长的态势，低于同期美国从全球进口服装数量增速7.69个百分点，更远低于美国从越南、孟加拉、印度尼西亚进口的服装产品数量增速16.52个百分点、22.53个百分点和16.67个百分点。

　　今年以来,世界经济复苏的动力有所增强,美国和欧元区经济增长有所加快,特别是全球就业形势有所好转，预示着世界经济或将迎来较好的复苏前景。但世界经济复苏进程中也出现了一些动荡问题，导致以石油为代表的能源价格大幅上涨，加之3月11日日本爆发了大地震及之后的核危机，以及欧洲债务危机再临关口，美国高额财政赤字问题都成为拖累世界经济复苏进度的因素。

　　在世界经济复苏和国际市场需求增长不确定性增加这种大背景下，各国争夺国际市场的竞争更加激烈，越来越多的发展中国家融入全球经济、参与国际分工，竞争力不断提高，而我国纺织行业所面临的原材料价格上涨，劳动力成本上升在近年来尤为明显，使得新兴的发展中国家对我国的传统纺织服装行业（尤其是服装行业）直接构成挑战和竞争。

　　近年来，国际市场的纺织服装部分订单（尤其是服装产品订单）确实也已开始呈现向孟加拉、越南、印度尼西亚、罗马尼亚、摩洛哥等竞争对手国转移的态势。

　　综合成本猛爬坡　考量市场容忍度

　　●暗流因素：中小企业发展指数下降

　　我国纺织服装产品的出口竞争优势遭遇竞争对手国的威胁，主要原因就在于我国纺织行业近年来所面临的综合成本正在多重叠加。包括原材料价格涨幅激增，普通劳动力和技术人员的薪酬增加，燃料动力成本的上升以及物流成本的高负担等，都推高了产品的生产成本。

　　据我国中小企业协会公布的数据显示，一季度我国中小企业发展指数的下降，原因在于原材料、能源购进价格的推高和劳动力成本上涨，使得企业成本压力增大。调查显示，88%的企业反馈原材料及能源购进价格比上年同期上涨，81%的企业反馈企业劳动力成本增加。

　　原料价格：急涨急跌消化不良

　　近年来棉花价格高涨无疑是原料成本压力上升的关键环节。从2009年下半年开始，我国棉花价格一路高涨，使纺织企业叫苦连连。至2011年3月国产328级棉花月均价已经上涨到了30732元/吨，相当于2009年国产328级棉花年市场均价水平的2.4倍，相当月2010年国产328级棉花年市场均价水平的1.58倍，使得纺织企业（尤其是前端棉纺企业）原料成本压力剧增。据相关统计数据显示，2011年一季度，我国棉纺行业主营业务成本同比增长了36.86%，高于同期全行业主营业务成本增长水平5.13个百分点。　

　　尽管企业纷纷通过调整产品价格、提高生产效率、改善管理方式等渠道努力消化成本上涨压力，但价格传导仍不能同步消化成本上涨的压力。据国家统计局数据，2011年一季度，我国衣着类PPI价格同比增长了3.9%，衣着类CPI价格仅提高了0.3%。

　　在纺织企业对棉价接受能力不断减弱的影响下，棉花市场价格在三四月份出现了下行调整的走势。尤其是进入5月之后，价格迅速下行调整态势更为明显。本来原料价格的回调对生产企业应是利好消息，但棉花价格快速下行势头仍让纺织企业难展笑颜。首先，棉花价格快速下跌必将重创去年的囤棉、高库存企业；其次，棉花价格迅速回落，下游企业观望为主，下单谨慎，棉纺企业产品库存积压，资金回笼困难，经营受困。“急涨急跌”都让企业“消化不良”。

　　劳动力成本：工资福利持续上扬

　　纺织企业面临的用工问题也日益凸显。“用工荒”常态化和扩大化的趋势越来越明显，用工成本的快速上升，渐渐成为常态的用工短缺压力，正在倒逼企业转型升级。

　　纺织行业平均工资水平低于其他制造业是造成用工短缺的直接原因，纺织企业劳动强度高，工作环境高温高湿、噪音大以及经常需要上夜班等不利条件更增加了企业招工的困难。80后、90后年轻人宁可选择工资较低的餐饮、超市等服务行业，也不愿进入三班制的纺织企业工作。

　　企业只能通过调整员工工资、福利水平，来缓解用工紧张的困局。据了解，近年来我国纺织企业年均工资涨幅一般都保持在20%以上，此外企业还多方面改善工作环境、生活环境，提高工资，为员工上全保险及公积金，免费班车接送工人上下班等福利吸引工人，这些都使得企业用工成本大幅上升。有企业形容劳动力、原料成本上升已成“切肤之痛”。

　　电力供应：“紧箍咒”效应提前到

　　刚刚立夏,南方诸多省市缺电的迹象便接踵而至。在原材料、劳动力成本的压力下,缺电成为诸多中小企业需面临的又一问题。据有关统计显示，今年1季度，浙江全省被限制用电的企业达到了50多万户次，不少企业面临“开三停一”、“每周停二”的尴尬局面。

　　往年到夏季才出现的电力紧缺提前到来。来自国家电网公司系统的数据显示，进入4月份浙江、江西、湖南、重庆、陕西等多个省份电力供需存在缺口。5月以来，湖南电网最大电力缺口达456万千瓦，浙江电网最大电力缺口200万千瓦。

　　按照惯例，历年4月份是电煤需求淡季，但今年却出现“淡季不淡”。回顾历年来的“电荒”，电煤都是制约电厂的“紧箍咒”，此次“电荒”也不例外。而归其原因，重要影响在于“市场煤、计划电”之间的矛盾已影响到电力投资建设和运营。

　　对此，有关专家直言缓解“电荒”的根本办法就是调整能源价格定价体系，当务之急就是上调电价。也有专家建议让市场来定价，打破电网公司的垄断，有效的进行资源配置。

　　物流运输：深度影响终端价格

　　据世界银行在2007年发布的一份报告中认定——受高通行费的影响，中国成为了全球物流成本最高的国家之一。报告中指出在中国，全社会物流总成本占GDP比重的21.3%左右，而发达国家则是10%左右。而其近来最新研究报告也表明我国的高速路通行费比发达国家的还要高，在世界13个国家1600公里通行费占人均GDP的比例中，中国以超2%的比例居首，而美国不到0.3%。

　　据美国卡车运输协会的数据，包括司机工资、过路费、保险等所有支出在内，美国用卡车运输商品的成本约为每英里1.75美元；而在我国长三角和珠三角地区，虽然卡车司机每小时工资只有美国的1/68，但是运输成本却高达每英里2.5～3美元。据近年来中国物流与采购联合会发布的企业物流调查报告披露，在各类商品的物流环节中，用于运输的费用都占了“大头儿”。以纺织服装零售行业为例，在仓储、管理、包装等用于物流的支出中，运输费用就占了六成以上。

　　货币政策再收紧　“提准”为难融资

　　●暗流因素：财务压力拖累投资信心

　　银行存贷款准备金率、利率的提高，使得民间信贷资金的融资利率“水涨船高”。这对本来通过银行融资就渠道不畅、多方寻求民间融资的部分纺织企业来讲，更增大了融资成本。据有关数据显示，2011年一季度，我国纺织行业财务成本同比上涨了40.22%，远高于主营业务收入增速7.63个百分点。　　

　　多年以来，纺织行业融资，尤其是占纺织服装行业绝大多数的中小企业融资问题一直成为行业面对的难题。而今年纺织企业（尤其是中小企业）的资金环境更趋紧张。今年以来，央行一直保持着每月上调一次存款准备金率的频率，过去5个月的5次“提准”后，大中型金融机构存款准备金率已经累计上涨2.5个百分点，达到21%的高位。　

　　在企业资金环境并不宽松的背景下，我国纺织行业的新开工投资也受到影响。据统计，2011年一季度，我国纺织行业新开工项目数量同比下降了5.8%，从分行业来看，仅服装业新开工项目数量同比呈现正增长，微增1.57%，其他分行业新开工项目数量增速同比均为负。