罗莱家纺:期望环比逐渐改善
2012-8-14
盈利预测和投资建议
我们估计,公司12年秋冬订货会同比增长为23-24%;上半年新开门店下半年也将为公司带来收入贡献,下半年开店快于上半年,公司依然保持较快外延扩张,所以我们认为公司全年收入增速在两位数以上;而在加快开店的同时,公司在弱市中对加盟商开店采取多方面的扶持,所以下半年费用方面估计仍将维持较快增长。我们考虑到新增费用较高以及消费终端低迷,下调2012-2014EPS至2.91、3.63和4.52元。我们认为,二季度业绩可能是全年低点,其后业绩环比降逐渐改善,我们维持地产复苏带来的家纺复苏预期的判断,给予“强烈推荐”评级。
风险提示:1.新增费用较高风险。2.存货余额增长较快风险。
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