中国纺企经营管理者问卷调查结果总解析

为了跟踪研究我国纺织企业景气变化情况，了解企业经营管理者对行业和本企业发展的信心，及时反映企业经营管理者近期遇到的突出问题和对行业热点问题的看法，中国纺织工业联合会“中国纺织企业经营管理者调查问卷”至今已连续开展14期。
　　
　　日前结束的第14期问卷调查，涉及时间段为2013年7~9月。调查问卷主要通过中国纺织工业联合会各专业协会、各相关媒体发放和回收。为提高问卷的发放和回收效率，本期调查增加了网上直报方式，即企业家可通过中国纺织工业联合会统计直报系统填报。调查问卷要求由企业法人代表或经营管理主要负责人填写。截至2013年10月21日，共收回有效问卷243份。经数据整理、统计和综合分析，形成本调查报告。
　　
　　本调查报告除了供政府相关部门调整产业政策、行业协会领导决策参考采取应对措施外；还通过中国纺织工业联合会及各专业协会反馈给各行业参与调查的企业，为企业经营者掌握行业发展新动向、调整生产经营策略提供第一手信息。
　　
　　本次调查涉及纺织工业各子行业。在243家被调查样本企业中，家纺企业的样本占比较高，为22.6%；其次是棉纺企业，占20.2%；再次为服装企业和化纤企业占9.5%。从样本企业规模看，中型企业占比最高，达到51.4%。从样本企业地区分布上看，东部地区企业最多，占85.6%。在所有样本企业中，75.8%的样本企业有新产能投入，8.4%的样本企业进行了资产重组。
　　
　　根据本次调查数据测算，2013年三季度纺织行业景气指数为58.91，较2013年二季度纺织行业景气指数略回落0.67个点，其中生产指数为64.36，与上期指数持平；原材料库存指数为52.07，比上期（52.60）有所下降；从业人员指数为52.74，比上期（52.11）有所提升；新订单指数为60.76，与上期（62.90）有所回落；销售价格指数为54.15，与上期（50.87）有所提升；产成品库存指数为55.42，比上期（58.95）有所回落。目前行业生产景气较二季度稍有回落，企业去库存效果明显。
　　
　　经营质量
　　
　　订货转好销售价格平稳小型企业综合实力欠佳
　　
　　东部地区生产经营改善明显服装和棉纺运行不佳比例高
　　
　　对于本期本企业的生产经营综合情况，42.8%的样本企业选择了“良好”（上期调查为35.2%）。从分地区来看，东部地区企业选择“良好”的比例高于中部、西部地区，体现了东部地区在三季度生产经营改善明显。从分行业来看，服装企业、棉纺企业选择运行状况“不佳”的比例明显高于其他行业。从企业类型上看，17.2%的小型企业选择“不佳”，高于大、中型企业，表明小型企业经营压力加大。
　　
　　小型企业产量增加低于平均
　　
　　毛纺企业产量增加占比最大
　　
　　从本期企业主要产品生产量上看，有46.5%的企业比上期增加（上期调查为45.3%）。从企业规模来看，大型企业产品生产量增加比例达48.3%，而小型企业只有43.1%的企业增长，低于平均水平3.4个百分点。大型企业经营状况好于小型企业。从注册资本类型来看，私人控股企业的产品生产量增加占比最高，为52.1%。从分行业来看，毛纺产品生产量增加的企业占比最高，达59.1%。
　　
　　企业订货需求较上期微增长服装企业订货量减少比重高
　　
　　约有48.1%的企业订货（需求）量较上期有所增长，而上期调查中此项比重为47.0%。其中大型、中型企业本期订货量较上期有所增长的比例均在50%以上，41.1%的小型企业订货量有所增加，较上期（45.9%）有所下降，表明小企业订单情况不佳。从分行业来看，服装企业订货量减少的比重较高，达50%，显示出服装市场需求表现不足。
　　
　　国际市场需求较上期有所改善产业用和纺机企业订单增长快
　　
　　本期国外订单货（需求）量方面，增长的企业占40%，比上期调查结果（34.1%）有明显提升，反映出国际市场需求有所改善。从分行业来看，产业用和纺机企业国际订单需求增长的企业比例最高，分别达56.3%和52.9%。
　　
　　近半数企业平均售价与上期持平四成棉纺企业反映销售价格下降
　　
　　有30.3%的样本企业主要产品的平均销售价格较上期有所提升，47.7%的样本企业主要产品的平均销售价格与上期持平，表明产品售价基本平稳。从分行业来看，棉纺、化学纤维制造业产品销售价格下降的企业比例较高，分别为42.9%和26.1%。
　　
　　近七成企业库存持平或者减少化纤、毛纺、印染行业消库显著
　　
　　在产品库存方面，三季度企业去库存化明显，近七成企业库存持平或者减少。从分行业来看，化纤、毛纺、印染企业选择产品库存下降的比例均为30%以上。
　　
　　四成企业本期赢利明显提升八成印染企业改善情况乐观
　　
　　40.6%的样本企业本期赢利较上期明显提升（上期为37.3%），34.3%的企业本期赢利与上年同期持平（上期为39.7%），整体来看企业的赢利状况比上期有所改善。从不同企业规模来看，大中型企业赢利增长情况在平均水平以上，有45.6%的大型企业及43.5%的中型企业本期赢利较上年同期有所增加。从不同行业来看，印染企业赢利改善情况最乐观，选择赢利增长的企业达80%。
　　
　　多数企业设备利用率超过80%服装企业开工不足现象较普遍
　　
　　65.5%的样本企业设备能力利用率保持在80%以上，比上期调查的63.8%有所提升。大型企业设备利用率明显高于中小型企业，设备利用率在80%以上的大型企业比重达77.6%，而中小型企业分别仅占67.2%和49.1%。从分行业来看，服装企业设备利用率不高，设备利用率在80%以上的企业仅占31.8%。
　　
　　样本企业采购增加比例下降主要原料购进价格趋于上涨
　　
　　在本期企业原料采购量方面，有31%的样本企业采购量有所增加，较上期（34.1%）有所下降，表明企业原料需求一般。从不同企业规模来看，仅有27.4%的小型企业原料采购量增加，占比明显低于大中型企业。
　　
　　在主要原料购进价格方面，选择本期比上期价格上升的样本企业占38.9%，高于上期调查的37.2%。
　　
　　形势判断
　　
　　经营者对四季度仍谨慎纺机企业看好需求回暖
　　
　　对当前总体运行的态度棉纺、化纤及产业用企业相对消极
　　
　　总体来看，企业经营管理者对行业总体运行持谨慎乐观的态度。23.8%的样本企业认为当前纺织行业总体运行乐观（较上期调查19.2%提升了4.6个百分点），有47.7%的企业认为运行状况一般，还有28.5%的企业认为状况不乐观（较上期调查30.3%提升了1.8个百分点）。从分行业来看，普遍保持谨慎态度，但棉纺、化纤及产业用企业对行业当前的总体运行情况看法相对消极态度，选择不乐观的企业比重较高。
　　
　　对下期总体运行的判断服装和麻纺企业持极其乐观态度
　　
　　对于下期纺织行业总体运行状况的预期，选择乐观的企业比例为23.4%（上期为23.5%），预期一般的比例为50.2%（上期为44.1%），预期不乐观的比例为26.4%（上期为32.4%）。从分地区来看，东、西部企业乐观预期的占比均高于本期。从分行业来看，服装和麻纺企业对下期行业总体运行状况极其乐观。
　　
　　对下期市场状况的预期国外市场形势整体略好于国内市场
　　
　　对于下期国内外市场的预期方面，国外市场略好于国内市场。预期下期纺织服装国内市场比本期下降的占24.7%，与本期持平的占48.9%，比本期增长的占26.4%；预期下期国外纺织服装市场比本期下降的占21.5%，与本期持平的占50.7%，比本期增长的占27.8%。
　　
　　对主要产品产量的预期国有企业、印染企业看好后发优势
　　
　　对于下期企业主要产品生产量，预期增长的企业比重有36.7%，比上期的比重（37.3%）略有下降，说明企业经营管理者对2013年四季度的生产仍然谨慎。国有控股企业相对乐观，有42.9%的国有控股企业选择预期产量增长。从分行业看，印染行业企业预期生产增长的比例较高，为60%。
　　
　　对整体订货需求的预期印染、纺机和服装企业订单更乐观
　　
　　对于下期订货需求情况的预期，40.7%的企业认为会比本期有所增加，较上期预期情况有乐观改善。从分行业来看，印染、纺机和服装企业对下期的订单持更加乐观态度，预期下期订单量有所增长的企业占比分别为70%、58.8%和50%。
　　
　　对国外订货需求的预期印染和纺机企业认同增长均过半数
　　
　　对下期国际市场需求预期方面，有33.2%的企业认为下期国外订货量会比本期有所增加，较上期23.3%的比重有明显提升，表明企业对国际市场需求改善有一定认同。从分行业来看，印染和纺机企业对国际市场的预期较为乐观，预期下期国外订货量增长的占比分别达60%和50%。
　　
　　对产品销售价格的预期认为下期与本期持平的企业占2/3
　　
　　对于下期产品销售价格的预期，企业持谨慎态度。预计下期产品销售价格与本期持平的样本企业占65%，有16.7%的企业预计产品销售价格会有所上涨。
　　
　　对企业原料采购量的预期认为下期与本期持平的企业接近六成
　　
　　对于下期原料采购量的预计，有28.8%的样本企业选择了“增加”，58.8%的企业选择了“持平”。28.3%的企业认为下期主要原材料购进价格将继续增加。
　　
　　管理要素
　　
　　用工成本上涨势头不减针织行业市场竞争加剧
　　
　　生产经营主要问题第一选项“国际市场需求不足”率先拖累针织行业
　　
　　对于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第一项选择“国际市场需求不足”的样本企业占35.8%，较上期调研结果（35.1%）有所下降，表明国际市场需求不足问题仍未缓解。从分行业来看，针织、长丝企业选择“国际市场需求不足”的分别占到66.7%、60%，说明这些行业的企业受国际市场低迷的影响更大。
　　
　　生产经营主要问题第二选项“成本过快上涨”集中于针织和长丝企业
　　
　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第二项选择“成本过快上涨”的企业占35.3%。分行业看，针织、长丝企业中选此项的占比较高，分别为66.7%、55.6%。
　　
　　生产经营主要问题第三选项“市场竞争激烈”主要体现在终端领域
　　
　　关于本企业现阶段生产经营中遇到的主要问题，第三项选择“市场竞争激烈”的企业占30.8%，产业用、家纺及印染企业选择此项的比例较高，分别为57.1%、40.9%及40%。
　　
　　经营者关注的热点问题之一用工成本涨幅超过20%的企业数量大增
　　
　　关于企业用工成本快速上涨问题的调查，82.2%的样本企业表示与2012年同期相比，劳动力成本有不同程度上涨，其中有44.6%的企业表示上涨幅度在10%~20%之间，上涨幅度在20%以上的企业占到了13.6%，上期上涨幅度在20%以上的企业占比为7.2%。
　　
　　经营者关注的热点问题之二服装和印染企业增加研发投入比例甚高
　　
　　关于企业投入研发的调查中，59.5%的企业在研发投入上较上期增加，37.4%的企业在研发投入上与上期持平，仅有3%的企业在研发投入上较上期有所减少。从企业注册类型来看，集体控股企业和港澳台商控股企业在增加研发投入比例中较大，分别为71.4%和72.7%。从分行业来看，服装和印染企业在增加研发投入中比例较大，分别为82.6%和80%。