2014年东南亚十国纺织业发展趋势前瞻

近年来，随着中国原材料和劳动力成本的不断上涨，部分欧美制造商开始在中国以外的其他市场寻找更具价格优势的目的地，并企图发现“下一个中国”。从非洲到美洲，从缅甸到孟加拉国，业内对下一个采购热点的讨论似乎从未停止过。可以预见的是，2014年，生产要素推动的制造转移热潮仍将涌动，而东南亚国家凭借低廉的劳动力成本优势将继续成为话题的主角。
　　
　　从现实情况来看，东南亚国家的崛起的确推动了全球经贸格局不断演化，甚至牵动了纺织业制造与市场关系的再平衡。在此背景下，了解这些国家纺织服装业在新一年将面临的机遇与挑战，探索投资生产、开拓销售等可行的合作模式与发展空间，这对于推动我国与其他东南亚国家之间建立互利共赢的多边贸易关系都具有重要意义。
　　
　　机遇与挑战
　　
　　印度
　　
　　纺织服装行业是印度最重要的制造产业，约占全国制造业总额的12%。根据印度第12个五年规划，2012~2017年，印度纺织服装业的计划投资总额将增加295亿美元，直接就业机会将增加300万个。
　　
　　终端消费转暖
　　
　　印度零售市场仍然欠发达，但对于服装和纺织业而言，此状况正在发生转变。印度消费者会将家庭预算的大约9%用于购买服装，而且70%的消费者称他们喜欢购买服装。在各大产品类别中，男装市场正呈现出一个飞速的增长态势，其年复合增长率将达到9%。2014年，印度男装市场规模预计将达到164亿美元。此外，该国奢侈品市场也将呈现快速增长趋势，在2014年实现100亿美元的销售业绩。
　　
　　网销机制不健全
　　
　　2013年，全球服装行业认识到了电子商务和社交网站的重要性。但在印度，服装类产品的网上销售数据却表现平平。创意生活方式公司的梅塔表示，在印度发展电子商务将会面临一系列挑战，印度消费者仍然对网络诈骗和犯罪有较高警惕性，因此网站的销售不会有可观的增长。新的一年，印度服装企业要想在网销市场淘金，还需要有规范的平台作为依托。
　　
　　越南
　　
　　在越南，纺织业为全国220万人提供了就业机会，从业人员的人均月收入近500万越盾。得益于生产设备专业化和现代化的改造，以及外国投资者的涌入，目前，纺织服装业已成为越南最具规模的经济行业，共有企业4000家，年营业额达200亿美元，相当于越南GDP的15%。
　　
　　TPP协议向前推进
　　
　　越南纺织业的发展机遇与跨太平洋伙伴关系协议（TPP）有着密不可分的关系。根据当前的增长率，到2020年，越南对美纺织品服装出口额将达到130亿美元。然而，随着TPP的实施，到2020年的出口额可能实际达到220亿美元。这意味着新增数百万个就业机会。TPP被认为不仅能够带来经济效益，而且能够带来社会效益。
　　
　　原辅料供应难自足
　　
　　越南国内原辅料生产仅能满足纺织行业30%的生产需求，因此行业贸易顺差难以提高。以面料进口为例，越南服装出口加工业每年需要各种面料68亿米，国内产量仅8亿米，且以普通面料为主，绝大部分中高档面料严重依赖进口。尽管行业自给自足率以3~5个百分点逐年增长，2012年已达49%，但仍远低于印度的90%和中国的95%。
　　
　　印度尼西亚
　　
　　美国是印尼纺织品及成衣的主要出口国。随着美国经济的逐渐复苏，其对印尼纺织产品的需求也将增加。除了美国外，东南亚地区市场没有受到全球金融危机的严重影响，因此也是印尼纺织产品的潜在市场。
　　
　　棉织物进口限制取消
　　
　　2014年6月，印尼贸易部将取消对棉织物的进口限制，这将推动印尼纺织业的全面发展，创造更多引资机会。棉织物、特别是白坯布，对印尼的纺织服装行业来说是必不可少的进口产品。相关限制政策从2012年5月1日开始实施，并规定将进口棉织物的关税由2.5%上调至7.5%，这对于印尼纺织和服装行业是很大的挑战。
　　
　　内销市场销售低迷
　　
　　随着印尼最低工资以及能源价格的上涨，国内市场上的纺织品价格上升，内销市场销售低迷，2013年销售额预计要比2012年下降10%。这些上涨的生产要素包括电费、工资。印度尼西亚纺织协会指出，未来一段时间，生产成本的上涨将继续削弱印尼纺织品在国内和国际市场上的竞争力。
　　
　　巴基斯坦
　　
　　纺织业是巴基斯坦出口的支柱产业，占其出口总额的55%，并提供了39%的工业就业岗位。2012~2013财年，巴基斯坦纺织品出口占其出口总额的53%。
　　
　　获得欧盟普惠制加地位
　　
　　2013年12月12日，欧盟议会投票通过给予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的议案。根据该决议，自2014年1月1日，巴基斯坦600多种纺织品将可免税进入27个欧盟成员国市场，免税产品总值将超10亿美元。业内人士分析指出，该计划将有望大大促进巴基斯坦对欧洲的出口，尤其是纺织品和服装。
　　
　　能源供应仍然趋紧
　　
　　2013年以来，巴基斯坦旁遮普省纺织行业的天然气供应日益紧张，能源趋紧已经导致超过30%的企业关闭，部分企业面临裁员及出口订单取消的问题。严峻的电力和天然气供应导致旁遮普省纺织业产能大幅下降，造成巨大经济损失。据估计，该省平均每天损失达2500万美元。尽管巴基斯坦能源部已出台解决方案，但仍无法保证全部工厂的正常能源供应。
　　
　　柬埔寨
　　
　　得益于相对低廉的劳动力成本和出口美国享受的优惠政策，最近两年，柬埔寨成衣业出口规模大幅增长，行业吸引外资能力也在不断提升。2012年，柬埔寨对欧盟服装出口12.17亿美元，同比增长32.4%，在欧盟主要服装供应国中排名第九；同年，对美国服装出口额达25.34亿美元，在其主要供应国中位列第七。
　　
　　吸引外资能力不断提升
　　
　　近两年，柬埔寨凭借其劳动力成本和出口优惠待遇吸引了越来越多外商的目光。从引资情况来看，根据柬埔寨发展理事会（CDC）统计，2012年，批准4.99亿美元外资在柬建设82家服装工厂。2013年2月，英国贸易投资总署在金边的英国大使馆开设了办事处，以协助英国公司在柬埔寨的贸易往来。
　　
　　薪资纠纷频繁
　　
　　与出口增势相悖的是，服装工厂对工人标准待遇的执行效果却每况愈下，引发了越来越多的工人罢工。根据柬埔寨服装制造商协会（GMAC）的统计，2013年1~7月，服装行业共发生了83起罢工事件，且这一情况仍在持续。新加坡企业SL在柬埔寨的工厂自8月份以来一直风波不断，工厂现已解雇了720名工人，另外有5000名工人暂停工作，柬埔寨服装工人民主联盟主席AthThron表示，工资的制定需要以保障工人的利益为出发点。目前的最低月薪已经上涨至80美元，但是这样的薪资水平仍远低于工人的预期。在此局面下，2014年柬埔寨服装工人薪资预计将继续上涨。
　　
　　孟加拉国
　　
　　孟加拉国国内有5000家纺织服装工厂，400万名纺织工人。成衣业每年创造190亿美元的出口额，占该国总出口额的80%。其中，欧盟为孟加拉国重要的出口市场。
　　
　　棉花自给率或将提升
　　
　　目前，孟加拉国自产棉花仅能满足本国2%~3%的棉花需求。据报道，农业专家正在研发一种新的棉花品种，这种新品种的棉花纤维长度为25~30毫米，纤维品质均匀且易于染色。根据孟加拉国纺织协会的数据，目前孟每年需要进口400万捆，每捆约400磅的棉花用于纺织。孟棉花发展委员会理事Latif称，孟自建国以来共计种植过12个棉花品种，而目前这个新品种是有史以来产量最高、质量最好的，如果该品种的棉花种植面积能够达到200万公顷，则在2021年能够满足国内50%的棉花需求。
　　
　　生产安全陷入信任危机
　　
　　2013年4月24日，位于孟加拉国首都达卡市郊萨瓦尔镇的一栋8层高的商用楼房突然倒塌。楼里有数百间商铺、数家制衣厂和一家银行。据中新社5月6日报道，这起事故的遇难者人数达622人，另有2500多人受伤，是孟加拉国有史以来最严重的楼房倒塌事故。事件发生后，联合国国际劳工组织官员敦促孟加拉国加强监管、关闭缺乏安全生产条件的制衣厂。而欧盟方面则表示，他们正在考虑采取适当的行动，包括通过普惠制政策，制约孟加拉国对欧盟免税及免配额的服装出口，以此推动孟加拉国成衣业改善生产环境。
　　
　　战略与布局
　　
　　马来西亚专注印染及后整理技术
　　
　　今后一段时间，马来西亚纺织及成衣业将聚焦于三大关键领域：高附加值时尚成衣产业；印染和后整理技术的提升；产业用纺织品的研究，以期在与亚洲其他国家低成本的竞争中保持产业优势。其中，印染技术的提升被马来西亚业界看作是纺织业发展的基石。目前，马来西亚有越来越多的专业人士投身于印染业，这一领域有充足的劳动力来进行产业升级。此外，马来西亚政府正努力促进消费者对蜡染工艺的认知，让人们了解蜡染服装不仅是适合老年人的耐穿服装，年轻人同样也能够穿戴，以此努力在年轻人群体中实现蜡染服装的流行化。
　　
　　缅甸建立集中生产工业园区
　　
　　新的一年，缅甸务工环境动荡和产业配套设施落后等客观因素仍将制约产业发展。缅甸成衣制造业在全球市场竞争力薄弱的主要原因，就是生产配套设施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉国。为了解决这一问题，缅甸政府开始规划出口纺织品服装的快速跟踪服务，并加强配套设施建设。据了解，缅甸外国投资委员会将会在仰光南部的大衮乡建立工业园区。针对在缅甸的外国投资者，该园区将提供一站式的服务。集纳开设工厂所需的行政服务设施，比如获得所有权许可。
　　
　　斯里兰卡着眼中国高端消费市场
　　
　　2014年，斯里兰卡的服装制造商将目光锁定于中国的高端消费市场。根据斯里兰卡服装联合会的计划，斯里兰卡的服装业的目标是到2016年实现年出口额50亿美元。近年来，斯里兰卡服装业逐渐转变发展方向，该国已显著减少对低端市场的供应。斯里兰卡业内人士认为，中国市场的新契机来自于高消费人群的扩增。为开拓这部分市场，斯里兰卡纺织企业或直接成为中国高端品牌的制造商，或是在其客户群中，寻找已经深入中国市场的国际品牌，借助其渠道加深市场开拓。
　　
　　泰国巩固东盟时尚中心地位
　　
　　2013年，泰国零售市场销售额有望达520亿美元，同比增长15%~20%。在零售领域的新投资将来自于本地品牌和国际品牌。2014年，泰国纺织服装业将着力发展成为东盟地区的时尚中心。通过加强基础设施建设和设计人才培养，进一步巩固泰国在东盟地区分销中心的地位。泰国在亚洲的主要出口市场包括中国、韩国和日本。目前，对这些国家的出口约占泰国纺织服装出口额的一半。其中，对东盟的出口占其出口总额的23%~24%，对中国出口占12%。