2014年一季度麻纺织行业分析

2014年一季度麻纺织行业整体经济形势良好，特别是含麻服装依然保持高速增长态势，麻纺织品进出口出现结构性调整，从初级产品向终端产品转化。同时，麻纺行业投资增幅较大，但在建项目数量有所减少。
　　
　　麻织物产量略有上升
　　
　　新开工项目大幅减少
　　
　　据国家统计局数据显示，2014年1~3月，全国300家规模以上麻纺织企业主营业务收入累计110.27亿元，较去年同期相比增长6.55%；实现累计利润总额5.56亿元，较去年同期相比增长13.06%；存货累计52.82亿元，同比增长8.01%。其中销售利润率为5.04%，较去年同期相比增长了0.29个百分点。
　　
　　主要大类统计产品为亚麻布与苎麻布，亚麻布与苎麻布生产状况较去年相比增速幅度略有提升。其中亚麻布生产方面，根据统计局跟踪的59家亚麻企业生产数据，2014年1~3月份59家规模以上企业累计生产亚麻布（含亚麻≥55%）1.01亿米，同比增加0.91%，与去年同期相比增长幅度上升；其中江苏依然是亚麻布（含亚麻≥55%）生产量最大省份，累计生产4351万米，占全国亚麻布生产比重约43.36%，后期所占比重依然会有小幅提升，并且增速同比增加11.45%，大于国内平均0.91%的增长速度。苎麻布生产方面，跟踪的38家规模以上企业累计生产苎麻布（含苎麻≥55%）8375万米，同比增长3.17%，与去年同期相比增加了13个百分点。其中江西是苎麻布（含亚麻≥55%）生产量最大省份，累计生产5242万米，占全国苎麻布生产比重约62.59%，但是增速同比增加0.28%，小于国内3.17%的速度，后期所占比重会有小幅下降，而排名第二的湖南省苎麻布生产增速大于国内增速。
　　
　　2014年1~3月份，纺织工业完成投资807.71亿元，同比增长16.42%，其中，麻纺织行业累计完成投资18.08亿元，同比增长15.36%。与此同时，麻纺织企业新开工项目数量与施工项目数量较去年同期分别下降7.32%、25.00%，并且增速下降幅度较整个纺织行业相比稍大。
　　
　　亚麻黄麻进口金额大增
　　
　　出口市场现结构性调整
　　
　　2014年1~3月，全国麻纺织行业进出口累计总额5.38亿美元，比去年同期相比增长7.63%。
　　
　　麻纺织品进口方面，1~3月，全国麻纺织行业累计进口总额1.93亿美元，同比增长22.89%；其中麻原料累计进口金额1.46亿美元，同比增长25.33%；麻纱线累计进口金额2589.22万美元，同比增长39.59%；麻织物累计进口金额1899.90万美元，同比增长1.92%；麻制品累计进口金额177.12万美元，同比下降42.73%。从进口金额可以看出，麻原料为主要进口力量，而亚麻原料与黄麻原料为主要进口金额拉动力量。其中亚麻原料累计进口金额9258.21万美元，同比增长36.44%；黄麻原料累计进口金额561.29万美元，同比下降38.46%。
　　
　　从主要麻纺织原料进口情况可以看出，亚麻原料进口数量、金额以及价格都有较大幅度提高。但综观2013年至现在的亚麻原料进口情况，亚麻原料进口情况波动较大，上半年亚麻市场需求会增多，但下半年亚麻市场需求会减弱，企业需要根据市场形势，及时调节企业运行情况。
　　
　　2013年至今，黄麻原料数量整体处于下降的态势，而黄麻纱线进口数量整体呈现上升趋势。造成这种情况的主要原因在于黄麻企业生产设备较为陈旧，在产品质量提升受限的同时，对劳动力的需求数量反而相对较大，使得黄麻纺纱企业丧失了价格竞争力。
　　
　　麻纺织品出口方面，1~3月，麻纺织行业累计出口总额3.49亿美元，同比增长0.63%；其中麻纱线累计出口6595.84万美元，同比下降19.73%；麻织物累计出口2.16亿美元，同比增长1.92%；麻制品累计出口6148.29万美元，同比增长32.46%。麻织物出口金额约占整个麻纺织出口金额的62.48%，可见麻织物为主要出口情况拉动力量。与此同时，麻纱线出口金额呈现下降趋势，而麻制品出口金额表现较为积极，同比增速达32.46%。由此可见，初级产品出口下降幅度较大，向终端产品转化。纱线出口方面，亚麻纱线是麻纱线主要出口拉动力量，但是黄麻纱线增长速度较快，亚麻纱线与苎麻纱线出口金额较去年同期相比也有所下降，增长速度分别下降10.25%与52.22%。麻织物出口方面，亚麻织物与苎麻织物为主要出口拉动力量，但是黄麻织物与汉麻织物增长速度较快，亚麻织物增长幅度放缓，苎麻织物出口金额较去年同期明显下降。
　　
　　综观2013年至今的亚麻纱线与苎麻纱线走势情况，亚麻纱线与苎麻纱线市场需求波动较大，企业需要根据自身情况，控制市场风险。与此同时，亚麻织物与苎麻织物走势情况，亚麻织物与苎麻织物上半年市场需求较为稳定，而下半年会有所提升。
　　
　　2014年1~3月，全国含麻服装累计进出口总额62.86亿美元，与去年同期相比增长85.99%。含麻服装出口方面，据海关数据得知，我国含麻服装出口总额60.42亿美元，同比增长86.16%；累计出口服装数量8.98亿件，同比增长95.98%。含麻服装出口情况良好，反映了外部市场对含麻服装需求稳定，说明高附加值产品在国际形势严峻的情况下上升潜力较大。
　　
　　进口方面，1~3月份，我国含麻服装进口总额2.44亿美元，同比增长81.98%；累计进口服装数量1221.81万件，同比增长127.16%。
　　
　　装备技术落后成本上升
　　
　　行业创新发展面临困难
　　
　　今年，黄麻纺纱企业经济运行状况艰难，很大一部分原因在于劳动力成本提升与设备技术创新不够，此情况在亚麻以及苎麻企业上也可以看到。在复杂多变的市场环境下，中国麻纺行业在发展的道路上面临着诸多困难，当前麻纺织最主要问题有以下几个方面：
　　
　　第一，生产设备落后。由于麻纺织行业技术设备自动化水平差，一直困扰麻纺织行业发展。特别是苎麻行业设备陈旧老化，存在效率低和用人多问题，平均万锭用500人及以上，影响企业创新发展。
　　
　　第二，劳动力成本升高。麻纺织行业属于劳动密集型产业，平均万锭用工450人左右，国家出台的一系列提高居民收入水平政策，在改善中低收入者的生活条件的同时，由此带来的企业用工增加，使企业在短时间内不能快速完成产业升级，大大削减了企业在国际竞争市场中的成本优势。劳动力成本已成为影响我国麻纺织产品出口竞争力的重要因素。
　　
　　第三，原料种植面积萎缩，原料种植发展不均衡，例如，当前享有“中国草”的苎麻，种植面积大幅度减少，原麻产量和品质下降。而优质亚麻原料和黄麻原料主要靠国外进口，受制于人。例如今年黄麻原料进口价格不断上升，国内企业大量进口黄麻纱线，这样对黄麻初加工企业冲击较为严重，使我国的麻纺织企业在产能扩展、产品创新上受到了很大限制。